1. 打市场的敲门砖。

由于国内保险市场的不太规范，加之网络上对保险公司的负面宣传，导致人们拒绝推销保险。保险公司退一步，用调查表形式作敲门砖，搜集准客户的资料。！为进一步锁定目标打下基础。

2. 这是保险公司训练新人的方式之一。新人不敢开口说保险，就让他们去搞调查，收集名单，破胆。

3. 现在是大数据时代，网上调查效果不好，就用这种形式去面对面调查。这叫广撒网，重点锁定，步步为营。