金融方面分好多类别，重点针对新手入门应该做些基础的，最基本介绍几点第一乱七八糟的证书不要去买，用自己的水平去考个会计证，AFP这些都是在金融行业，适应性广、比较容易考到的，也是踏入金融入门砖。

第二学习营销学方面的课程，特别是营销心理学。新人起步绝大部分都是从事一线销售工作。既然是销售么，要清楚你销售的是什么，怎么销售自己，才能给产品销售出去。第三细节入手，时尚杂志类一定要看。既然在金融行业，你最起码要搞清楚一点，你服务的是有钱人，他们吃什么、穿什么、用什么，你都要清楚。 得有共同语言，至少有话讲，得知客户的身价，应该花多大的成本来营销他。还得投其所好。第四基本的办公软件要会。在金融行业，经常要处理大量复杂的数据。上报材料时排版，因经过结果等都是需要人工处理的。PPT做得好，领导客户骗得好。EXCEL玩得转，数据分析啥不怕。特别是EXCEL的函数、宏和VB等，提升的效率不是一星半点。第五遇到困难要坚持，要自信的去解决掉。对与刚踏入金融圈的人，经历一段新手气，觉得自己面对上司，客户，同事之间的刁难等，觉得不公平，觉得自己格格不入，请你忽略这些，要分析自己哪一方面瑕疵，要去及时的解决它，改正它，坚持下来。所以面对一切困难要自信，相信自己。金融行有这么一句话，越老越吃香。