具备下列条件之一者，可以报名参加金融理财师资格考试。
1．获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格考试； 2．获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《国际金融理财师（CFP）培训合格证书》，可报考CFP资格考试； 3．参加由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权组织的金融理财管理师培训课程，并通过结业考试，可报考金融理财管理师资格认证考试；< 4．拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位，并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格考试或CFP资格考试。
