竹下俊和卫国联手与德国教官打成平手，他们的军事素质得到教官的赞赏。

竹下俊和卫国惺惺相惜互相佩服，卫国为日本有这样的人才感到震撼，他决定学习日语。竹下俊主动教卫国日语，并受其要求教他剑道，二人在中日形势严峻的情况下依然以朋友相待。七七事变爆发，卫国与竹下俊划地绝交。留德学员终于回国，卫国和萧雅重逢拥吻。淞沪会战打响，卫国率军与日展开斗争。